Como usar filtros e busca avançada para gerenciar contas a pagar

Gerenciar corretamente as contas a pagar é essencial para manter o controle financeiro da empresa e evitar atrasos ou inconsistências. No ERP, o módulo permite acompanhar todas as despesas, utilizar busca avançada e executar ações rápidas para manter tudo organizado.

Além do artigo, veja em vídeo como executar esse processo no ERP.

O que é o gerenciamento de contas a pagar no controle financeiro

O gerenciamento de contas a pagar envolve o acompanhamento, organização e atualização de todas as despesas registradas no sistema.

O que são contas a pagar no financeiro da empresa

As contas a pagar representam todas as obrigações financeiras da empresa, como pagamentos a fornecedores, serviços contratados e despesas operacionais.

Esses lançamentos ajudam a controlar saídas de caixa e manter o planejamento financeiro em dia.

Por que gerenciar contas a pagar corretamente no sistema

Um bom gerenciamento evita atrasos de pagamento, melhora a previsibilidade financeira e garante maior controle sobre os compromissos da empresa.

Além disso, facilita a análise de despesas e a tomada de decisões estratégicas.

Leitura recomendada: Contas a pagar e receber: aprenda a controlar

Como acessar o menu contas a pagar no sistema

Para gerenciar as contas, acesse o menu “Financeiro” > “Contas a pagar”.

Esse é o local onde ficam centralizadas todas as despesas cadastradas no sistema.

Onde encontrar o contas a pagar no menu financeiro

Dentro do menu financeiro, a opção contas a pagar reúne todos os lançamentos, permitindo acesso rápido às informações e ações disponíveis.

Informações exibidas na listagem de contas a pagar

Na listagem, é possível visualizar dados como fornecedor, valor, data de vencimento, situação do pagamento e outras informações importantes.

Além disso, cada lançamento possui uma coluna de ações.

Onde é possível:

→ Visualizar os detalhes da conta (ícone azul);

→ Editar informações (ícone laranja);

→ Excluir o lançamento (ícone vermelho);

→ Acessar mais ações como confirmar pagamento, cancelar pagamento, imprimir recibo e duplicar pagamento (ícone verde).

Como utilizar a busca avançada no contas a pagar

A busca avançada permite aplicar filtros mais completos e localizar informações com maior precisão.

Como localizar contas específicas no financeiro

Utilizando a busca avançada, é possível encontrar lançamentos de forma rápida, mesmo em grandes volumes de dados.

Como buscar contas por descrição ou entidade

A busca avançada permite combinar filtros como código, período, valor e situação, tornando a pesquisa muito mais eficiente.

Como encontrar contas utilizando diferentes critérios de busca

A busca avançada permite combinar filtros como código, período, valor e situação, tornando a pesquisa muito mais eficiente.

Leitura recomendada: Saiba organizar as contas a pagar e receber

Ações disponíveis no menu "Mais ações"

✔ Confirmar pagamentos
Permite marcar várias contas como pagas de uma só vez, atualizando rapidamente o controle financeiro.

✔ Cancelar pagamentos
Remove a confirmação de pagamento de várias contas ao mesmo tempo, retornando elas para o status de pendentes.

✔ Contas fixas
Facilita o gerenciamento de despesas recorrentes, permitindo criar e controlar lançamentos automáticos.

✔ Transferências entre contas
Realiza movimentações de valores entre contas cadastradas no sistema, mantendo o saldo sempre atualizado.

✔ Importar extrato
Permite importar o extrato bancário para facilitar a conciliação e registro automático das movimentações.

✔ Importar planilha
Possibilita adicionar várias contas de uma vez por meio de uma planilha, ideal para lançamentos em lote.

✔ Exportar pagamentos
Gera um arquivo com os dados dos pagamentos para controle externo ou análise.

✔ Agrupar
Organiza lançamentos semelhantes em um único grupo, facilitando a visualização e gestão.

✔ Excluir pagamentos
Remove várias contas simultaneamente do sistema, ideal para limpar lançamentos indevidos ou duplicados.

Leitura recomendada: Cadastro de formas de pagamento

Como organizar e acompanhar contas a pagar no financeiro

Manter o contas a pagar organizado facilita o controle e evita problemas financeiros.

Como identificar contas pendentes de pagamento

Utilizar filtros por situação ajuda a visualizar rapidamente quais contas ainda estão em aberto.

Como evitar atrasos no pagamento de contas

Acompanhar as datas de vencimento e revisar frequentemente os lançamentos evita atrasos e possíveis multas.

Como manter o contas a pagar organizado no sistema

Manter os dados atualizados, utilizar categorias corretamente e revisar os lançamentos com frequência garante um controle financeiro mais eficiente.

Leitura recomendada: Pagamentos recorrentes: 3 dicas essenciais